Wie man Vorlagen erstellt
Vorlagen für digitale Einwilligungen ermöglichen es dir, Aufbau und Formulierungen deiner Einwilligungsdokumente zu standardisieren. Du kannst entweder mit einer bestehenden Vorlage aus der Vorlagengalerie starten oder deine eigene Vorlage komplett neu erstellen.
Eine Vorlage über die Vorlagengalerie erstellen
Schritt 1: Vorlagengalerie öffnen
- Gehe zur „Vorlagengalerie“ im Digital-Consent-Menü.
Schritt 2: Eine vordefinierte Vorlage auswählen
- Durchsuche die verfügbaren Vorlagen und wähle eine aus, die deinen Anforderungen entspricht.
Schritt 3: Vorlage duplizieren
- Klicke auf „Duplizieren“, um deine eigene bearbeitbare Version zu erstellen.
- Weise der Vorlage Folgendes zu:
- einen Titel
- eine Beschreibung
- eine Gültigkeitsdauer (falls für Verträge relevant)
- eine Sprache
Schritt 4: Deine Kopie bearbeiten
- Die duplizierte Vorlage erscheint unter „Unsere Vorlagen“.
- Öffne sie, um Text, Smart Tags oder die Struktur nach Bedarf anzupassen.
Eine Vorlage von Grund auf neu erstellen
Schritt 1: Neue Vorlage starten
- Gehe zu „Unsere Vorlagen“.
- Wähle „Vorlage erstellen“.
Schritt 2: Standardinhalt ersetzen
- Entferne den Platzhaltertext.
- Kopiere/füge deinen eigenen Vertragstext ein oder schreibe ihn direkt im Editor.
Schritt 3: Smart Tags einfügen
- Füge Smart Tags überall dort ein, wo Skyfish Informationen automatisch einfüllen soll, wenn die Einwilligung erzeugt wird.
- Typische Beispiele sind:
- Signer Name
- Signer Email
- Issuer Company Name
- Project Name
- Consent Purpose
- Contract Expiry Date
- Contract Issue Date
Schritt 4: Optionale Elemente hinzufügen
Nutze das Menü „Insert“, um interne Notizen (nur sichtbar für dein Team) hinzuzufügen.Schritt 5: Vorlage speichern
- Klicke auf „Speichern“.
- Die Vorlage steht nun unter „Unsere Vorlagen“ zur Verfügung, wenn du neue digitale Einwilligungen erstellst.